Freshfields conseille Amadeus dans le cadre de son offre d’acquisition d'IDEMIA Public Security pour 1,2 milliard d'euros

Freshfields conseille Amadeus IT Group, leader mondial de la technologie de voyage et fournisseur du plus grand système de réservation de voyages au monde, dans le cadre de son offre d’acquisition d'IDEMIA Public Security (« IPS »), fournisseur de premier plan de solutions biométriques et de services d'identité basé en France.

IPS est un acteur majeur dans le secteur de la biométrie et de l'identité numérique. L'entreprise emploie environ 3 300 personnes dans le monde et sert plus de 600 clients des secteurs public et privé, dont des gouvernements, des autorités frontalières et des forces de l'ordre.

L’acquisition de cette société, d’un montant de 1,2 milliard d’euros, renforcera, une fois finalisée, les capacités d’Amadeus en matière de biométrie et de gestion des identités, en bénéficiant de la technologie de pointe d’IPS, de sa plateforme complète et de sa base solide de clients internationaux de premier ordre. Une structure d’earn‑out a été convenue afin de soutenir un alignement de valeur à long terme entre les deux parties.

L'acquisition envisagée est soumise aux conditions habituelles en la matière, y compris les autorisations réglementaires, et devrait être finalisée mi-2027.

Freshfields est également intervenu en qualité de conseil d’Amadeus sur la préparation et la négociation de la documentation d’engagement de dette requise dans le cadre de l’offre d’acquisition.

L’équipe Freshfields était coordonnée par Guillemette Burgala, associée, avec Jules Troubat, collaborateur senior, Myriam Azmy, David Lingaraj, Sarah Limame, et Andréa Verdu, collaborateurs, sur les aspects corporate. Pascal Cuche, associé, Tanguy Bardet, counsel, et Léa Hirschi, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects de droit public. Christel Cacioppo, associée, et Matthias Triolle, collaborateur senior, sont intervenus sur les aspects de droit social. Thomas Métayer, associé, et Andréa Stapts, collaboratrice senior, sont intervenus sur les aspects de droit fiscal.