Freshfields berät CompuGroup Medical bei erstem Schuldscheindarlehen und Refinanzierung von Term Loan
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, einen der weltweit führenden E-Health-Anbieter, bei der erstmaligen Begebung von Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro beraten. Die fest und variabel verzinslichen Tranchen haben eine Laufzeit von drei, fünf und sieben Jahren. Als Arrangeure agierten die Commerzbank Aktiengesellschaft, die Landesbank Baden-Württemberg und Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Frankfurt Branch.
Ursprünglich war ein Emissionsvolumen von 200 Mio. EUR vorgesehen, das aber aufgrund der starken Nachfrage aus dem In- und Ausland zu attraktiven Konditionen deutlich aufgestockt wurde. Mit den Mitteln aus den Schuldscheintranchen und einer gleichzeitigen Neuauflage eines 5-Jahres-Termloans wird die zum Ende Januar 2025 auslaufende endfällige Terminkreditlinie vorzeitig abgelöst.
Freshfields hat CompuGroup Medical SE & Co. KGaA unter anderem bereits 2020 zum nun teilweise refinanzierten Konsortialkredit beraten.
Das Freshfields-Team umfasste Partner Dr. Frank Laudenklos (Federführung), Counsel Alexander Pospisil, Principal Associate Dr. Dennis Chinnow und Associate Alexander Bräuer (alle Bank- und Finanzrecht, Frankfurt).
