Frank Laudenklos verfügt über umfassende Expertise im Bank- und Finanzrecht und berät seine Mandanten zu einem breiten Spektrum an Finanzierungsstrukturen und Debt Instrumenten. Bekannt für seinen innovativen Ansatz bei der Strukturierung hochkomplexer Transaktionen, liegt sein Fokus insbesondere auf Unternehmens- und Akquisitionsfinanzierungen, Konsortialkrediten, Bank-/Anleihe-/TLB-Lösungen sowie finanziellen Restrukturierungen.
Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Beratung von Kreditnehmern und Kreditgebern unterstützt Frank Laudenklos seine Mandanten dabei, ökonomische Ziele zu erreichen und dabei finanzielle sowie rechtliche Risiken effektiv zu steuern. Seine strategische Weitsicht und operative Exzellenz zeigte sich auch in seiner maßgeblichen Beteiligung an der Bewältigung kritischer Stabilisierungs- und Garantiepakete während der Energiekrise und der Covid-Pandemie – ein eindrucksvoller Beleg für seine Kompetenz in hochdynamischen, risikoreichen Situationen.
Er begleitet seine Mandanten mit präziser, vorausschauender Beratung, die konsequent auf die individuellen Anforderungen zugeschnitten ist und Orientierung in anspruchsvollen Finanzierungskontexten bietet.
Frank Laudenklos ist einer der führenden Anwälte für Bank- und Finanzrecht in Deutschland.
Sprachen: Deutsch, Englisch
Unternehmensfinanzierungen
- Sixt bei verschiedenen Finanzierungen, u.a. bei einer revolvierenden Konsortialkreditfazilität in Höhe von EUR 1,55 Mrd.;
- Merck bei verschiedenen Finanzierungen, u.a. bei einem EUR 2,5 Mrd.Konsortialkredit (mit einer Swingline-Fazilität in Höhe von EUR 1 Mrd.) sowie bei der Akquisitionsfinanzierung von SpringWorks Therapeutics;
- Fresenius bei einer syndizierten Kreditfazilität in Höhe von EUR 2 Mrd.;
- Tengelmann - Beratung des Bankenkonsortium bei der Refinanzierung der bestehenden syndizierten Kreditfazilitäten;
- REWE bei einer syndizierten Kreditlinie in Höhe von EUR 750 Mio. (ESG-linked);
- Infineon Technologies bei der Akquisitionsfinanzierung des Automobil-Ethernet-Geschäfts des US-amerikanischen Technologieunternehmens Marvell Technology in Höhe von USD 2,5 Mrd.;
- Mercedes-Benz - Beratung der Kreditgeber bei einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von EUR 11 Mrd.;
- Posche - Beratung des Bankenkonsortiums bei einer EUR 2,5 Mrd. syndizierten Kreditfinanzierung (ESG-linked);
- TUI bei EUR 1,89 Mrd. revolvierenden Kreditfazilitäten (ESG-linked);
- CompuGroup Medical bei den finanziellen Aspekten einer strategischen Partnerschaftsvereinbarung mit einer von CVC kontrollierten Investmentgesellschaft;
- Schuldscheindarlehen für verschiedene Unternehmen; darunter: Dürr, TUI, Vossloh, CompuGroup, Fresenius, Grünenthal, SIXT.
Bank/Anleihe/TLB
- Schön Klinik bei einer EUR 865 Mio. Finanzierung, einschließlich der Neubewertung eines EUR 350 Mio. Term Loan B sowie bei einer syndizierten Finanzierung in Höhe von EUR 575 Mio.;
- Grünenthal Pharma bei einer EUR 500 Mio. Amend & Extend Finanzierung; und
- Commerzbank bei der Refinanzierung der bestehenden Super-Senior-RCF-Finanzierung der WEPA-Gruppe.
Stabilisierungs- und Garantiepakete
- SEFE - Beratung der KfW bei einer EUR 13,8 Mrd revolvierenden Kreditlinie für SEFE Securing Energy, zur Sicherung der Gasversorgung;
- VNG - Beratung der KfW bei einer revolvierenden Kreditlinie für die VNG AG zu Margining-Zwecken vor dem Hintergrund volatiler Gas- und Energiemärkte;
- Uniper - Beratung der KfW bei Stabilisierungsmaßnahmen und der weiteren Emission und Aufstockung revolvierender Kreditlinien in Höhe von EUR 18 Mrd. für Uniper SE;
- Lausitz Energie Kraftwerke (LEAG) bei einem EUR 5,5 Mrd Stabilisierungspaket, das von der KfW bereitgestellt und vollständig vom Bund abgesichert wurde;
- TUI zu einer von der KfW bereitgestellten Finanzierung in Höhe von 1,8 Mrd. Euro sowie weiteren Stabilisierungsfinanzierungsmaßnahmen;
- Deutsche Lufthansa - Beratung der Deutsche Bank bei der Finanzierung für Deutsche Lufthansa in Höhe von EUR 9 Mrd., die teilweise durch eine KfW-Finanzierung (Covid-Pandemie) bereitgestellt wurde.
Finanzielle Restrukturierungen
- Meyer Werft bei der finanziellen Restrukturierung und Aufstockung einer Überbrückungsfinanzierung durch ein Bankenkonsortium, gesichert durch eine Bürgschaft des Landes Niedersachsen;
- Webasto - Beratung der Banken bei der erfolgreichen finanziellen Restrukturierung der Webasto-Gruppe;
- LEONI - Beratung der Kreditgeber bei der Restrukturierung von EUR 1,6 Mrd. Verbindlichkeiten;
- ARRI - Beratung der Bayerische Landesbank bei der finanziellen Restrukturierung von ARRI; und
- BOS - Beratung der LBBW bei der finanziellen Restrukturierung der BOS Gruppe.
Projekte & Infrastrukturfinanzierungen
- H2 Amortisationskonto - Beratung der KfW bei einer EUR 24 Mrd. revolvierenden Kreditlinie;
- Alpen Glasfaser bei einer EUR 417,5 Mio. Infrastrukturfinanzierung, bestehend aus Investitionskrediten und einer revolvierenden Fazilität; und
- Deutsche Telekom bei EUR 2,15 Mrd. Investitions- und revolvierenden Kreditfazilitäten für Glasfaserplus für den Ausbau seines Glasfasernetzes in Deutschland.
Große Gallusstraße 14