Freshfields berät Advent und Cinven bei der Fusion von TK Elevator und Kone

Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields berät ein Konsortium unter der Führung der Private-Equity-Investoren Advent und Cinven kartellrechtlich und zu weiteren regulatorisch Aspekten bei dem vereinbarten Zusammenschluss von Kone Corporation und TK Elevator (TKE). Transaktion sieht als Gegenleistung Cash sowie Kone-Aktien vor und lässt eines der weltweit führenden Unternehmen in der Aufzugs- und Fahrtreppenbranche entstehen.

Die Transaktion impliziert eine Bewertung (EV) für TKE von 29,4 Milliarden Euro. Die fusionierte Gruppe wäre fast doppelt so groß wie die derzeitige Kone-Gruppe und würde mehr als 100.000 Mitarbeitende in über 100 Ländern beschäftigen. Auf pro-forma Basis für das jeweils zurückliegende Geschäftsjahr würde das kombinierte Unternehmen einen Jahresumsatz von rund 20,5 Milliarden Euro erwirtschaften. Der Hauptsitz der fusionierten Gruppe wird in Finnland liegen.

Freshfields berät bei den behördlichen Genehmigungsverfahren mit einem globalen Team unter der Leitung der Partner Martin Klusmann (Düsseldorf) und Alastair Chapman (London). Das Team besteht zudem aus den Partnerinnen Jenn Mellott, Christine Wilson (beide Washington) und Hazel Yin (Freshfields RuiMin, Shanghai), den Counsel Juliane Ziebarth (Düsseldorf) und Elizabeth Suarez (Washington) sowie den Principal Associates Ole Schley, Marleen Böhm (beide Düsseldorf) und dem Senior Associate Martin Dickson (London).

Ein Börsengang (IPO) war ebenfalls eine der strategischen Optionen für TKE und seine Gesellschafter bei der Weichenstellung für die Zukunft des Unternehmens. Freshfields hat zur Alternative eines Börsengangs mit einem Kapitalmarktteam unter der Leitung der Partner Christoph Gleske und Daniel von Bülow (beide Frankfurt) beraten. Zum Team gehörten außerdem Partner Simone Bono (London), Dirk-Jan Smit (Amsterdam), Counsel Christina Zapf und Associate Vincent Buchta (beide Frankfurt) sowie Senior Associate Mark Maarschalkerweerd (Amsterdam).