ECM / DCM

• Ottobock SE & Co. KGaA und Familie Näder beim IPO von Ottobock;
• Bain Capital/Cinven beim geplanten Börsengang der STADA Arzneimittel AG;
• Partners Group, CDPQ und OTPP beim geplanten Börsengang von Techem;
• CVC beim Börsengang von Douglas;
• Konsortialbanken beim Börsengang von AUTO1;
• Geely im Zusammenhang mit der Platzierung von Aktien an Volvo Truck;
• Geely im Zusammenhang mit der Platzierung von Aktien an Volvo Cars;
• RWE bei der Emission einer Pflichtwandelanleihe an die Qatar Investment Authority;
• Nordex im Zusammenhang mit seiner Privatplatzierung und anschließenden Kapitalerhöhung gegen Bar- und Bezugsangebot;
• Nordex im Zusammenhang mit seiner Kapitalerhöhung gegen Bar-/Sacheinlage und Bezugsangebot;
• Vossloh bei der Emission einer ESG-gebundenen Hybridanleihe;
• MTU Aero Engines bei der Emission einer nicht nachrangigen und unbesicherten festverzinslichen Anleihe;

Public M&A

• Huadong bei seiner strategischen Partnerschaft mit Heidelberg Pharma im Wege einer Kapitalerhöhung;
• Hellman & Friedman bei seinem öffentlichen Übernahmeangebot an die Aktionäre von zooplus (Barangebot);
• TE Connectivity bei seinem öffentlichen Übernahmeangebot an die Aktionäre von First Sensor (Barangebot) und beim anschließenden Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit First Sensor;
• Hellman & Friedman/Blackstone bei einem öffentlichen Übernahmeangebot an die Aktionäre von Scout24 (Barangebot);
• Praxair beim Unternehmenszusammenschluss mit Linde und dem öffentlichen Übernahmeangebot an die Aktionäre von Linde (Umtauschangebot)*; und
• Standard Industries beim öffentlichen Übernahmeangebot an die Aktionäre der Braas Monier Building Group (Barangebot).

* bearbeitet vor dem Eintritt bei Freshfields