Freshfields berät beauftragte Konsortialführer bei Finanzierung für die SGB-SMIT Group

Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields hat Citibank, J.P. Morgan, Barclays, UniCredit Bank und HSBC als Mandated Lead Arrangers im Zusammenhang mit einer Fonds-zu-Fonds-Akquisitionsfinanzierung sowie der Refinanzierung der SGB-SMIT Group, einem Portfoliounternehmen von One Equity Partners, beraten.

Die Finanzierung umfasst einen Term Loan B in Höhe von 940 Millionen Euro, eine Avalkreditlinie (Bonding Facility) in Höhe von 275 Millionen Euro sowie eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 75 Millionen Euro.

SGB-SMIT ist ein weltweit führender unabhängiger Pure-Play-Hersteller eines breiten Spektrums von Transformatoren für Energieversorger, Netzbetreiber, OEMs im Bereich erneuerbare Energien sowie industrielle Kunden. Das Produktportfolio umfasst große und mittlere Leistungstransformatoren, Trockentransformatoren, Verteiltransformatoren sowie damit verbundene Dienstleistungen.

Das Freshfields-Team wurde von den Partnern Dr. Michael Josenhans, Dr. Mario Hüther und Associate Aleksandar Djurdjevic (alle Frankfurt) geleitet und von Counsel Shruti Dusaj (London), den Principal Associates Matthis Grenzer (Berlin) und Lucas Lengersdorf  sowie Associates Thilo Köhler (beide Frankfurt), Enzo Paganetti (London) und wissenschaftlicher Mitarbeiterin Serra Onal (Berlin, alle Finanzierung) unterstützt. Darüber hinaus unterstützten das deutsche Steuerrechtsteam sowie die US-amerikanischen und niederländischen Finanzierungs- und Steuerrechtsteams.