Dr. Michael Josenhans

Fremdkapitalfinanzierungen

• Hayfin Capital bei einer Senior/Super Senior Refinanzierung der bestehenden Verbindlichkeiten der Kalle Group durch Mehrwährungskredite in Höhe von EUR 165 Mio. und USD 137 Mio.;
• Citibank bei der Refinanzierung von SGB-SMIT durch einen neuen Term Loan B in Höhe von EUR 1,2 Mrd.  und eine revolvierende Akkreditivfazilität;
• Kartesia bei einer Hybridfinanzierung zur Unterstützung des Wachstums von AndCompany;
• Goldman Sachs bei einer First-out/Second-out-Akquisitionsfinanzierung im Zusammenhang mit der Übernahme der BSI Software Gruppe durch Bregal;
• Eurazeo bei einer Unitranche-Akquisitionsfinanzierung im Zusammenhang mit der Übernahme der Dacoso Group durch Waterland Private Equity;
• Permira bei der Finanzierung des Erwerbs der GGW Gruppe und diversen anderen Transaktionen;
• UniCredit bei der Fremdfinanzierung des beabsichtigten freiwilligen Übernahmeangebots für alle ausstehenden Aktien der Stemmer Imaging AG durch MiddleGround Capital;
• Corten Capital und sein Portfoliounternehmen Matrix42 Holding bei der Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung des öffentlichen Übernahmeangebots für Efecte Plc, einem finnischen Anbieter von IT- und Enterprise-Service-Management-Software;
• Hayfin und deren Fonds im Rahmen der Finanzierung der Akquisition von Anteilen an Gesellschaften der Hipp-Gruppe durch die Hipp GmbH;
• Razor Group bei der Übernahme von Perch, bei der gleichzeitigen Serie-D-Finanzierungsrunde unter Führung von Presight Capital sowie bei den Akquisitionen von Valoreo und der Stryze Group;
• Näder Holding beim Rückkauf von 20% der Anteile an Ottobock von EQT sowie einer neuen Refinanzierung der Näder Holding;
• One Equity Partners bei der Finanzierung des Erwerbs von Bibliotheca;
• Cinven, CVC, One Equity Partners, H.I.G. Capital und Corton Capital bei diversen Leveraged Finance Transaktionen; und
• Blackstone Credit, Arcmont, Apera, Kathesia und H.I.G. Capital Whitehorse bei diversen Debt Fund Finanzierungen.
  
  

Unternehmensfinanzierungen

• SumUp bei einem EUR 1,5 Mrd. Private Credit Loan;
• Nemetschek Group beim Abschluss eines Konsortialkredits in Höhe von EUR 500 Mio. sowie einer Akquisitionsfinanzierung für ein US-Target;
• Bankenkonsortium bei einer EUR-400-Mio.-Refinanzierung des Automobilzulieferers Huf Hülsbeck & Fürst; inkl. Term Loans, revolvierenden Kreditfazilitäten, Factoring-Programmen und Konsortialkredit;
• TeamViewer AG bei einer Kreditlinie von EUR 600 Mio.;
• Hugo Boss bei einem revolvierenden Konsortialkredit in Höhe von EUR 600 Mio. mit Nachhaltigkeitsbezug.
  
  

Infrastrukturfinanzierungen

• Internationales Konsortium von Kreditgebern bei der Fremdfinanzierung des Erwerbs einer 50%igen Beteiligung am Offshore-Windpark Gode Wind 3;
• Skyborn Renewables, ein führender Entwickler und Betreiber von Offshore-Windparks, bei einer revolvierenden Kreditfazilität mit Banco Santander;
• Global Infrastructure Partners als Kreditnehmer bei einer syndizierten Multiwährungs-Garantiefazilität; und
• TNG, ein Glasfaserunternehmen von ICG, bei der syndizierten Finanzierung des Ausbaus seines Glasfasernetzes in Deutschland in Höhe von EUR 325 Mio.
  
  

Bank-Bond-Finanzierungen

• Ein Bankenkonsortium bei der Erstemission eines High Yield Bonds durch Motel One;
• Ein Bankenkonsortium bei der Emission von 5,625% Senior Secured Notes in Höhe von EUR 250 Mio. durch Wepa Hygieneprodukte;
• Nordex bei einer finanziellen Umstrukturierung, die eine Garantiefazilität, eine Liquiditätslinie, EIB-Kreditverträge und einen High Yield Bond umfasste;
• Ein Bankenkonsortium bei der Erstemission eines High Yield Bonds durch Standard Profil, einem Portfoliounternehmen von Actera; und
• Ein Bankenkonsortium bei der Emission eines High Yield Bonds durch Profine.