Freshfields berät HELLA bei Anleihe-Platzierung über 300 Mio. Euro

Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields hat die im MDAX börsennotierte HELLA GmbH & Co. KGaA zu ausgewählten kapitalmarkt- und gesellschaftsrechtlichen Themen im Zusammenhang mit der Platzierung einer Anleihe mit einem Volumen von 300 Millionen Euro beraten.

Die unbesicherte Anleihe hat eine vierjährige Laufzeit bis September 2030 und wird mit 5,25 % p.a. verzinst. Der Nettoemissionserlös soll insbesondere für die Refinanzierung der im Januar 2027 fällig werdenden Anleihe verwendet werden. Einbeziehung in den Handel am Euro MTF der Luxemburger Wertpapierbörse wurde beantragt. Die Anleihe ist mit einem Rating von 2Ba1/NP (Moody’s) und BBB- (Fitch) versehen.

Das Freshfields-Team wurde geleitet von Partner Prof. Dr. Christoph H. Seibt und bestand weiter aus Principal Associate Dr. Jean Mohamed und Associate Dr. Jannik L. Maas (alle Gesellschaftsrecht/M&A/Kapitalmarktrecht, Hamburg).

Inhouse wurde die Platzierung der Anleihe rechtlich von Nadja Hanuschkiewitz (General Counsel) und Dr. Ann-Katrin Dittschar (Head of Corporate Legal Affairs and M&A) begleitet.

Teams um den Partner Prof. Dr. Christoph H. Seibt beraten seit über einer Dekade HELLA laufend in kapitalmarkt- und gesellschaftsrechtlichen Fragen sowie bei M&A-Transaktionen, zuletzt beim Verkauf des BHTC-Joint-Ventures (2023), beim Verkauf der HBPO-Beteiligung (2022) oder beim Übernahmeverfahren durch FORVIA und den nachfolgenden Konzernkooperationen (seit 2022).