Freshfields berät RWE bei Eigenkapitalmaßnahme zur Finanzierung von Amprion-Beteiligung
Freshfields hat die RWE AG bei einer Eigenkapitalmaßnahme im Umfang von 10 Prozent des Grundkapitals beraten. Sie besteht aus der Ausgabe und Platzierung neuer sowie dem Verkauf eigener Aktien. Sämtliche Aktien wurden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung durch ein beschleunigtes Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) angeboten. Die Platzierung ist die größte, bislang von einem deutschen Unternehmen im Wege eines Accelerated Bookbuilding durchgeführte Eigenkapitalmaßnahme.
Der Erlös aus der Eigenkapitalmaßnahme von rund 4 Milliarden Euro soll zur Finanzierung der Aufstockung der Beteiligung an der Amprion GmbH, einem der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber, verwendet werden. Der Gesamtkaufpreis für die Transaktionen beläuft sich auf rund 3,6 Milliarden Euro. Zur Absicherung der Transaktion erfolgte eine Brückenfinanzierung in Höhe von rund 4,1 Milliarden Euro.
Weitere Details finden Sie in der Pressemitteilung der RWE.
Das Freshfields-Team für die Eigenkapitalmaßnahme besteht aus Partner Rick van Aerssen, Counsel Christina Zapf, Associates Vincent Buchta und Simon Cisneros (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt).
Zur Brückenfinanzierung hat ein Freshfields-Team um Partner Dr. Mario Hüther, Counsel Alexander Pospisil und Principal Associate Alexander Bräuer (alle Finance, Frankfurt) beraten.
Das Inhouse-Team der RWE besteht aus Dr. Ulrich Rust (General Counsel), Thurid Wagner-Henk, Karin Sperber und Johannes Rehahn.
Freshfields berät RWE regelmäßig zu Finanzierungsfragen, so auch 2022 zur Finanzierung des Erwerbs der Con Edison Clean Energy Businesses in den USA, 2024 zu einem 1,2 Milliarden Euro schweren Green-Loan für Offshore-Windparks oder 2025 zu drei Kreditlinien in Höhe von insgesamt 10 Milliarden Euro.
