Freshfields berät Infineon Technologies AG bei Anleiheemission

Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields hat die Infineon Technologies AG bei der Emission vorrangiger unbesicherter Anleihen im Gesamtnennbetrag von 2 Milliarden Euro beraten.

Die festverzinslichen Anleihen wurden unter dem bestehenden EMTN-Programm in drei Tranchen begeben: eine fünfjährige Tranche über 750 Millionen Euro mit einer Verzinsung in Höhe von 3,0 % p.a., eine achtjährige Tranche über 750 Millionen Euro mit einer Verzinsung in Höhe von 3,5 % p.a. und eine elfjährige Tranche über 500 Millionen Euro mit einer Verzinsung in Höhe von 3,75 % p.a. Die Anleihen wurden zum Handel am regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen. Das begleitende internationale Bankenkonsortium, das die Anleihe ausschließlich bei institutionellen Investoren platzierte, bestand aus vierzehn Banken.

Das Freshfields-Team umfasste Partner Dr. Christoph Gleske, Counsel Dr. Nikolaus Bunting und Associate Simon Cisneros (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt).
Seitens der Infineon Technologies AG begleiteten die Inhouse Legal Counsel Oliver Henningsmeier und Stefanie Mösges die Transaktion rechtlich.