Freshfields berät Neumann Kaffee Gruppe bei $1,1 Mrd.-Finanzierung
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields hat die Neumann Gruppe GmbH, die Holdinggesellschaft der Neumann Kaffee Gruppe, bei der erfolgreichen Strukturierung und Verhandlung eines neuen unbesicherten Revolving Credit Facilities Agreement mit einem Referenzvolumen von insgesamt 1,1 Milliarden US-Dollar beraten. Geführt wurde das Konsortium von ING und UniCredit.
Die Neumann Kaffee Gruppe ist mit mehr als 40 Unternehmen in 28 Ländern und rund 3.300 Mitarbeitenden weltweit tätig und bietet umfangreiche Dienstleistungen entlang der gesamten Rohkaffee-Wertschöpfungskette an, darunter Export und Aufbereitung, Import, Farmmanagement, Versicherungen, Logistik, Lagerhaltung, Finanzierung und Datenanalyse.
Die neue syndizierte Kreditfazilität stärkt die finanzielle Flexibilität der Neumann Kaffee Gruppe und unterstützt die globale Wachstumsstrategie des Unternehmens. Die vollständig zugesagte Finanzierung umfasst zwei Tranchen mit Laufzeiten von drei Jahren beziehungsweise zwölf Monaten. Zu den Rollen im Bankenkonsortium gehören unter anderem ING Bank N.V. als Facility Agent, UniCredit Bank GmbH als Documentation Agent, Rabobank als Security Agent, Commerzbank als Borrowing Base Monitoring Agent sowie Deutsche Bank AG und ING Bank N.V. als ESG-Koordinatoren.
Das Freshfields Team stand unter der Federführung von Partner Dr. Mario Hüther und bestand außerdem aus Principal Associate Laura Korndörfer sowie die Associates Alexander Bräuer (Frankfurt), Hadar Tanne (New York), Iryna Karpliuk (Frankfurt, alle Finanzierung) und Senior Associate Matthias Triolle (Arbeitsrecht, Paris).
Steuerrechtlich beraten haben Partner Dr. Sebastian Röger (Frankfurt), Counsel Jay Cosel (New York) sowie Principal Associates Christian Schmidt und Julia Langner (beide Frankfurt).
Freshfields war bereits zuvor für die Neumann Kaffee Gruppe tätig. Ein Team um Partner Dr. Mario Hüther beriet 2021 zu einer nachhaltigen Refinanzierung über eine Milliarde US-Dollar.
