Freshfields berät REWE bei Anleiheemission

Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields hat die REWE Group bei der Emission einer vorrangigen unbesicherten Anleihe im Gesamtnennbetrag von 1 Milliarde Euro beraten. Die Anleihe wurde in zwei Tranchen zu je 500 Millionen Euro über eine niederländische Finanzierungstochter der REWE Group begeben. Die Tranchen haben Laufzeiten von drei bzw. sieben Jahren, sind mit 2,75 Prozent bzw. 3,5 Prozent p.a. verzinst und wurden jeweils zu 100 Prozent des Nennbetrags begeben. Den Emissionserlös beabsichtigt REWE für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich der Rückzahlung bestehender Finanzverbindlichkeiten zu verwenden.

Das begleitende Bankenkonsortium, das die Anleihe ausschließlich bei institutionellen Investoren platzierte, bestand aus den Global Coordinators und Bookrunners BNP Paribas und ING sowie den weiteren Bookrunners CaixaBank, Intesa Sanpaolo und LBBW. Die Anleihe wurde zum Handel im Freiverkehr der Luxemburger Wertpapierbörse (Euro MTF) zugelassen.

Das Freshfields-Team umfasste Partner Dr. Christoph Gleske, Counsel Dr. Nikolaus Bunting und Associate Simon Cisneros (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt) sowie Partner Thijs Flokstra und Associate Daniël van Loggerenberg (beide Finance, Amsterdam).