Freshfields berät ZF Friedrichshafen bei Anleiheemission

Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields hat die ZF Friedrichshafen AG bei der Emission einer vorrangigen unbesicherten Anleihe im Gesamtnennbetrag von 1,25 Milliarden Euro beraten. Die Anleihe wurde indirekt über die niederländische Finanzierungstochter ZF Europe Finance B.V. unter dem bestehenden EMTN-Programm begeben, hat eine Laufzeit von fünf Jahren, ist mit 7,00 Prozent p.a. verzinst und wurde zu 100 Prozent des Nominalbetrags begeben. Den Emissionserlös beabsichtigt ZF Friedrichshafen für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten zu nutzen.

Das begleitende Bankenkonsortium, das die Anleihe ausschließlich bei institutionellen Investoren platzierte, bestand aus den Global Coordinators und Bookrunners Citi, Deutsche Bank und J.P. Morgan sowie den weiteren Bookrunners Barclays, BNP Paribas, Commerzbank und UniCredit. Die Anleihe wurde zum Handel am regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen.

Das Freshfields-Team umfasste Partner Dr. Christoph Gleske, Counsel Dr. Nikolaus Bunting und Associate Vincent Buchta (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt) sowie Partner Thijs Flokstra, Counsel Tim Elkerbout und Daniël van Loggerenberg (alle Finance, Amsterdam).