Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields hat die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA sowie deren Mehrheitsaktionärin GT 1 Vermögensverwaltung GmbH bei einer strategischen Partnerschaftsvereinbarung mit einer vom Vermögensverwalter CVC Capital Partners kontrollierten Beteiligungsgesellschaft beraten. Inhalte der Vereinbarung sind ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von CVC und das anschließende De-Listing der CompuGroup Medical sowie eine strategische Partnerschaft der Gesellschaftergruppe um die Gründerfamilie Gotthardt und CVC.

Das Private-Equity-Unternehmen CVC beabsichtigt, allen Aktionären ein Angebot in Höhe von 22,00 Euro je Aktie in bar zu unterbreiten. Das Angebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 17 Prozent sowie den üblichen regulatorischen Vollzugsbedingungen. Die Gesellschaftergruppe um die Gründerfamilie Gotthardt, die gemeinsam 50,1 Prozent aller Anteile hält, wird ihre Mehrheitsbeteiligung an CompuGroup Medical behalten.

CompuGroup Medical wurde 1987 gegründet und ist eines der führenden IT-Unternehmen im Gesundheitsbereich. Im Jahr 2023 erwirtschaftete das Softwareunternehmen einen Jahresumsatz von 1,19 Milliarden Euro. CVC verwaltet ein Vermögen von derzeit rund 193 Milliarden Euro. Die Partnerschaft mit CVC soll die langfristige Innovations- und Wachstumsstrategie von CompuGroup Medical unterstützen.

Freshfields hat CompuGroup Medical bereits in der Vergangenheit beraten, zuletzt 2024 bei der erstmaligen Begebung von Schuldscheindarlehen, 2023 beim Erwerb des Patientenportalanbieters m.Doc sowie 2022 beim Erwerb des Softwaredienstleisters Insight Health.

Das Freshfields-Team stand unter der Federführung von Partner Dr. Stephan Waldhausen, Partner Dr. Philipp Pütz sowie Associate Jonas Braun (alle Corporate/M&A, Düsseldorf) und umfasste außerdem:

• Partner: Dr. Frank Laudenklos (Finanzierung, Frankfurt), Dr. Peter Niggemann (Kartellrecht, Düsseldorf)
• Counsel: Alexander Pospisil (Finanzierung, Frankfurt/Berlin)
• Principal Associates: Dr. Dennis Chinnow (Finanzierung, Frankfurt), Dr. Katharina Kunert (Kartellrecht, Düsseldorf)
• Associates: Dr. Chris Pflüger, Anna Eichner, Dr. Eva Wickerath (alle Corporate/M&A, Düsseldorf), Alexander Bräuer (Finanzierung, Frankfurt)