Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields hat die Vossloh Aktiengesellschaft bei einer Barkapitalerhöhung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) beraten. Dabei wurden über 1,75 Millionen Aktien zu einem Platzierungspreis von 41,00 Euro je Aktie unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre an institutionelle Investoren ausgegeben. Die Hauptaktionärin KB Holding GmbH hat sich entsprechend ihrer Beteiligung in Höhe von 50,09 Prozent am Grundkapital der Gesellschaft an der Kapitalerhöhung beteiligt.
Der Bruttoemissionserlös betrug ca. 72 Millionen Euro. Die neuen Aktien wurden am 15. November 2024 zum Handel im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung nutzt Vossloh zur teilweisen Finanzierung des geplanten Erwerbs der Sateba-Gruppe.
Das Freshfields-Team umfasste Partner Dr. Christoph Gleske, Principal Associate Dr. Nikolaus Bunting und Associate Dr. Linus Cathomas (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt) sowie aus dem US-Team Partnerin Simone Bono (Kapitalmarktrecht, London) und Associate Anh Ngo (Kapitalmarktrecht, Frankfurt).
Freshfields berät Vossloh regelmäßig, zuletzt etwa im August 2024 beim geplanten Erwerb der Sateba-Gruppe, im Februar 2024 beim Abschluss eines nachhaltigkeitsorientierten Konsortialkredits sowie im Februar 2021 bei der Ausgabe einer Hybridanleihe.
