Freshfields berät Merck bei Emission einer Hybridanleihe

Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Merck KGaA bei der erfolgreichen Begebung einer Hybridanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 800 Millionen Euro beraten.

Die unbesicherte und nachrangige Hybridanleihe hat eine Laufzeit bis August 2054, eine anfängliche Verzinsung in Höhe von 3,875 Prozent und ist regulär frühestens im August 2029 durch Merck kündbar. Die Hybridanleihe wurde ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert und wird im regulierten Markt der Luxemburger Börse (Bourse de Luxembourg) notiert sein.

Das Freshfields-Team umfasste Partner Dr. Christoph Gleske, Principal Associate Dr. Nikolaus Bunting und Associate Dr. Linus Cathomas (alle Kapitalmarktrecht) sowie Counsel Dr. Peter Stark (Steuern).