Freshfields berät K+S Aktiengesellschaft bei Emission von Anleihe
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die K+S Aktiengesellschaft bei der Emission einer Anleihe im Gesamtnennbetrag von 500 Millionen Euro beraten. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren, ist mit 4,25 Prozent p.a. verzinst und wurde zu 99,147 Prozent des Nominalbetrags begeben.
Die Anleihe wurde zum Handel am regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen. Das begleitende Bankenkonsortium bestand aus BNP Paribas, Commerzbank, Helaba und UniCredit als Joint Lead Manager sowie DZ Bank AG, HSBC und LBBW als Co-Manager.
Das Freshfields-Kernteam umfasste die Partner Rick van Aerssen und Dr. Stephan Pachinger sowie Associate Benedikt Graf (alle Kapitalmarktrecht).
Inhouse bei K+S Aktiengesellschaft wurde die Transaktion von Dr. Jens Christian Keuthen (General Counsel), Alexander Korn und Markus Ludwig betreut.
