Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die KGAL Investment Management GmbH & Co. KG zu Sale and Lease Back-Verträgen mit Air Baltic für drei neue Airbus A220-300 beraten.

Wirtschaftliche Eigentümerin der Flugzeuge ist die KGAL APF 5 GmbH & Co. geschlossene Investment KG, ein von der KGAL aufgesetzter und verwalteter Investmentfonds für institutionelle Anleger. Die Leasingverträge wurden von der GOAL German Operating Aircraft Leasing GmbH & Co. KG arrangiert und werden von dieser auch verwaltet.

Es handelt sich um die erste Transaktion zwischen GOAL und Air Baltic, und mit dem Airbus A220 erweitert die GOAL das von ihr betreute Portfolio um ein weiteres Flugzeugmodell.

Die Flugzeuge sind durch non-recourse Darlehen finanziert und dienen den Darlehen wechselseitig als Sicherheit. Die Darlehen wurden von Natixis arrangiert und ausgereicht und sind jeweils durch eine Balthazar-Versicherungspolice abgesichert. Für KGAL/GOAL handelt es sich um die ersten Finanzierungen mit Balthazar-Deckung. Die Transaktion wurde mit Auslieferung von zwei Flugzeugen am 30. November 2022 und einem weiteren Flugzeug am 30. Dezember 2022 besiegelt.

Freshfields hat die KGAL im Rahmen der Strukturierung, Verhandlung und Umsetzung der Sale and Lease Back-Verträge sowie der Darlehensverträge zu allen relevanten rechtlichen Aspekten beraten.

Das KGAL/GOAL-Team stand unter der Leitung von Christian Schloemann, Swen Horvath und Frank Rustemeier.

Das Freshfields-Team bestand aus den Partnern Dr. Johannes Vogel (Finance, Frankfurt) und Flora McLean (Finance, London), Principal Associate Mathias Lehner, Associate Willibald Salomon (beide Finance, Wien) und Tony Areri (Finance, Frankfurt).