Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat das Hamburger Biotechnologieunternehmen Evotec SE bei einem jetzt abgeschlossenen US-Börsengang an der Nasdaq beraten. Evotec ist ein branchenführender und international tätiger Wirkstoffforschungs- und Entwicklungspartner für die Pharma- und Biotechnologiebranche. Evotec hat nun eine Marktkapitalisierung von etwa 7 Milliarden Euro. Die Aktien von Evotec wurden bereits im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und insbesondere in den Indizes MDAX und TecDAX geführt.

Der US-Börsengang (Dual Listing) erfolgte im Wege einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in Höhe von 10.000.000 neuen Aktien, die in Form von 20.000.000 sogenannten American Depositary Shares (ADS) zum Handel an der Nasdaq zugelassen wurden. Die Emissionsbanken haben zudem die ihnen eingeräumte Option teilweise ausgeübt, bis zu 3.000.000 weitere ADS zu platzieren („Greenshoe“). Der US-Börsengang hat Evotec einen Emissionserlös in Höhe von insgesamt etwa 500 Millionen Euro erbracht. Evotec beabsichtigt, die Nettoerlöse insbesondere zu nutzen, um ihre Herstellungskapazitäten für Biologika in den USA, ihre „J.POD®“-Kapazitäten in Toulouse, Frankreich, ihre Plattform für Präzisionsmedizin sowie das „EVOequity“-Portfolio zu erweitern. Der Gang an die Nasdaq ermöglicht es Evotec dabei insbesondere, neue Investorenkreise in den USA zu gewinnen und ihre internationale Visibilität zu erhöhen.

Die Beratung von Freshfields umfasste insbesondere die Konzeptionierung und Strukturierung der Transaktion, die Vorbereitung und Umsetzung der Kapitalerhöhung, die Anpassung der Corporate Governance sowie die Begleitung des Zulassungsverfahrens bei der Securities and Exchange Commission mit Fokus auf deutschem bzw. europäischem Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht und Mitverantwortung des Wertpapierprospekts.

Das Freshfields-Team umfasste (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht):

• Partner: Prof. Dr. Christoph H. Seibt (Federführung), Dr. Christian Ruoff (Steuern), Dr. Philipp Dohnke (Life Science / Commercial Contracts)
• Principal Associates: Dr. Neda von Rimon, Dr. Maximilian Stöwahse
• Associates: David Wiegand, Dr. Tobias Franz (Steuern)

Das rechtliche Inhouse-Team bei Evotec wurde von Dr. Christian Dargel (General Counsel) geleitet.