Freshfields berät Barclays, Goldman Sachs und andere Banken bei einer TLB-Finanzierung für die MEDIAN-Gruppe

Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat Barclays, Goldman Sachs und andere Banken bei einer Finanzierung für die MEDIAN Gruppe, einen führenden europäischen Gesundheitsdienstleister und Betreiber von Reha-Kliniken, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, beraten. Die Finanzierung besteht aus einem Term Loan B (TLB) in Höhe von 800 Millionen Euro (wovon ein Betrag von 250 Millionen Britischen Pfund als separate Tranche zur Verfügung gestellt wird), der an institutionelle Investoren vermarktet wurde, und einer revolvierenden Kreditfazilität über 120 Millionen Euro. Die Erlöse aus der Finanzierung sollen zur Refinanzierung bestimmter bestehender Finanzierungsvereinbarungen der MEDIAN Gruppe sowie für bestimmte Akquisitionen und Betriebsmittelzwecke verwendet werden.

Das Freshfields-Team hat die Banken bei allen rechtlichen Aspekten der Transaktion beraten, einschließlich des Pre-Marketings und der Vermarktung der TLB an potenzielle institutionelle Investoren. In den vergangenen Jahren hat Freshfields bei vielen komplexen TLB-Transaktionen beraten, da dieses Finanzierungsprodukt einen erheblichen Zuwachs auf dem Markt erfahren hat.

Das länderübergreifende Freshfields-Team, das diese Transaktion leitete, bestand aus Dr. Michael Josenhans und Dr. Frank Laudenklos (beide federführend), Alexander Pospisil, Christina Banz, Dr. Dennis Chinnow, Aleksandar Djurdjevic, Sazan Isufi und Theodoros Fostieris (alle Finance, Frankfurt) und wurde unterstützt von Mandeep Lotay, Thijs Flokstra, Tim Elkerbout, Barbara Janssen und Annemarie van der Does Vos (alle Finance, Amsterdam).