Freshfields berät Raiffeisenlandesbank OÖ und IKB Deutsche Industriebank bei der Finanzierung einer Papieranlage in Bruck

Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich und die IKB Deutsche Industriebank bei der Finanzierung der Erweiterung und Modernisierung einer Papierproduktionsanlage in Bruck (Steiermark) beraten. Die Raiffeisenlandesbank OÖ und IKB Deutsche Industriebank fungierten als Joint Mandated Lead Arrangers (MLA) für die Finanzierung in Bruck, mit der Norske Skog die Produktion von Zeitungspapier auf Recycling-Wellpappenrohpapier umstellen wird. Das Volumen der Finanzierung liegt bei ca. 100 Millionen Euro. Die Modernisierung der Papiermaschine erfolgt, aufbauend auf das Vorprojekt einer neuen Energieversorgung, auf Basis von Ersatzbrennstoffen. Dieses nachhaltige Entwicklungskonzept für den Standort wird zu einer Reduktion der CO2-Ausstöße von jährlich ca. 150.000 Tonnen führen. Die Finanzierung ist daher klar im Bereich des nachhaltigen „Green Financings“ einzuordnen.

Die rechtlich sehr komplexe Transaktion erfolgte unter Beteiligung sowohl der börsennotierten, norwegischen Norske Skog ASA als auch deren österreichischer Tochtergesellschaft Norske Skog Bruck GmbH und war durch die Involvierung österreichischer und deutscher Förderstellen, wie Euler Hermes, OeKB und aws Austria Wirtschaftsservice GmbH gekennzeichnet. Für die Transaktion wurde eine hochstrukturierte und innovative Sicherheitenstruktur erarbeitet, die den vielschichtigen Anforderungen der verschiedenen Finanzierungspartner Rechnung trägt.

Das Freshfields-Team wurde von Partner Dr. Florian Klimscha (Federführung) und Associate Dr. Maximilian Hohenauer (beide Global Transactions) geleitet und von Taniá Moreira de Ajaújo unterstützt. Freshfields arbeitete in Hinblick auf Aspekte norwegischen Rechts mit der “StrongerTogether”-Partnerkanzlei BAHR AS in Oslo zusammen.