フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー（以下「フレッシュフィールズ」といいます。）は、石膏ボードの開発・製造・販売事業を手掛ける日本の上場会社であるチヨダウーテ株式会社に対する公開買付け及び同社の非公開化について、ドイツの建設資材グループであるKnauf International GmbH（以下「Knauf」といいます。）にアドバイスを提供しました。本取引額は約77億円（約5,920万ドル）になります。

Knaufは、グローバルに事業を展開し、建設資材分野において世界でもトップクラスの実績を有しますが、これまで日本では事業を大きく展開していませんでした。本取引は、同社にとって戦略上重要性が高いものとなります。フレッシュフィールズは、公開買付けのストラクチャリングや、それに続く非公開化やグループの再編、契約書や届出書等の作成や取引の実施において同社をサポートしました。

本取引は、フレッシュフィールズのジャパン・プラクティス代表でありM&Aパートナーである中尾 雄史がリードし、東京M&Aチームのヨハン・エルロット（パートナー）、マーカス・ウォルター（カウンセル）、松下 直樹（アソシエイト）、イーサン・アレース・ドノバン（アソシエイト）、下岸 弘典（アソシエイト）がサポートしました。