Freshfields berät Bankenkonsortium bei 3 Milliarden Euro Anleiheemission der Sartorius AG
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat das Bankenkonsortium bei der Begebung von Debutanleihen der Sartorius AG im Gesamtnennbetrag von drei Milliarden Euro beraten. Die Emission umfasst vier Anleihetranchen mit Laufzeiten von drei bis zwölf Jahren, die mit Zinskupons zwischen 4,250 und 4,875 Prozent ausgestattet sind.
Die Emissionserlöse verwendet Sartorius zur Refinanzierung der Polyplus-Akquisition und für allgemeine Unternehmenszwecke. Die Platzierung der Anleihen erfolgte ausschließlich bei institutionellen Investoren. Die Anleihen wurden zum Handel am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse zugelassen.
Das Bankenkonsortium bestand aus J.P. Morgan als Global Coordinator und Active Bookrunner sowie BNP Paribas und Deutsche Bank als weitere Active Bookrunner und Commerzbank, DZ Bank, LBBW, Société Générale und UniCredit als Passive Bookrunner.
Das Freshfields-Team umfasste Partner Dr. Christoph Gleske, Principal Associate Dr. Nikolaus Bunting und Associate Yannick Griesbach (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt) sowie Counsel Tim Elkerbout und Daniël van Loggerenberg (beide Finance, Amsterdam).