We advised Ziggo N.V., the largest cable operator in the Netherlands, on its global offering and listing on NYSE Euronext in Amsterdam, acting as Ziggo's lead Dutch, US and English counsel. The offering is a secondary sale by the company’s founding shareholders, which include affiliates of Cinven and Warburg Pincus.

Based on the price range announced on 9 March, the offering is valued at between €681 million and €763 million, making it the largest European IPO to be launched in almost a year and the largest in the Netherlands since 2009. This implies a market capitalisation of approximately €3.5bn (at the mid-point of the price range).

The Freshfields team advising on the transaction was led by partners Robert ten Have, Dirk-Jan Smit (both corporate Amsterdam) and Sarah Murphy, the global co-head of the firm’s International Capital Markets practice (London). They were supported by: Hendrik-Jan Schimmel (Corporate), Henriette van Overklift (Corporate), Marlies de Wilde (Corporate), Aafke Pronk (Corporate), Igor Dovgaliouk (Corporate), Lisa Hees (Corporate), Els Metten (Corporate), Youssef Rasnabe (Corporate)and Susanne Bender (Corporate) in Amsterdam, and Charity Trelease (Corporate), Bob Lehner (Corporate) and Megan Castellano (Corporate) in London. The team was further supported by Jurriaan Jansen (IP/IT), Winfred Knibbeler (ACT), Nima Lorjé (ACT), Job van der Pol (Tax), Eelco van der Stok (Tax), Rob van Eldik (EPB), Desirée Kemperink (EPB), Max van Verschuer (Corporate), Marike Kuin (Corporate), Iris Dingemans (Corporate), Mechteld Flohil (Corporate), Bert Spijkervet (Corporate) and Bob van Kasteren (Tax) in Amsterdam.

EINDE
Voor meer informatie kan u contact opnemen met: Simone van Wissen
T +31 20 485 7560 

Opmerking voor Editors
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP is een wereldwijd advocatenkantoor met een langjarige staat van dienst op het gebied van de ondersteuning van toonaangevende Nederlandse en multinationale ondernemingen, financiële instellingen en overheden bij baanbrekende en cruciale zaken. Met meer dan 2.500 advocaten vanuit onze eigen kantoren en, waar nodig, in samenwerking met local counsel in jurisdicties waar wij geen eigen presentie hebben, leveren wij onze bijdrage aan de verwezenlijking van de doelstellingen van onze cliënten. Vanwege onze ervaring, expertise en commitment worden wij door onze cliënten ingeschakeld wanneer het er het meest op aankomt.